春晖投行在线/春晖投行笔记

 

2005-11-12

 

——G郑煤电(600121):定向回购方案获国务院国资委批复

今天,G郑煤电(600121)《关于定向回购方案获国务院国资委批准的公告》披露:公司于1110日收到国务院国资委批复。

因郑州煤电定向回购的定价为“未来市场价格计算法”,股改完成后第一个交易日起连续30个交易日之后价格才最终确定,因此公司1010日向国务院国资委履行报批手续。

 

——广电电子(600602900901)股改与重大资产重组同时进行

广电电子今天在公告《股权分置改革说明书》的同时,公告《广电电子重大股权、资产出售暨关联交易报告书(草案)》。

股改方案披露,唯一非流通股股东上海广电(集团)有限公司向A股流通股股东送股,送股比例仅为流通股股东每持10A股获付1.5股。尽管101.5不是最低的,但考虑到其送出率也仅为15%,这个对价水平实在是低。

重大资产重组内容为,广电电子向控股股东上海广电(集团)有限公司出售:

1)其所拥有的公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司(公司持股比例为45%)45%的股权。

2)整体出售其下属内部独立核算的电器、管理分公司

1)项的交易价格及定价依据:

永新彩管净资产评估值为人民币177152 .94万元,评估值较账面值增值29%。按照股权转让协议约定:自评估基准日至股权变更登记日止,转让股权所对应的永新彩管的尚未分配的利润或亏损由广电电子享有或承担。因此实际转让价格为:[177152 .94万元±损益(评估基准日至资产交割日期间)]×45%

2)项的交易价格及定价依据:

净资产评估值为人民币37201.60万元,评估值较账面值增值19%,含对广电电子应收往来款28178.38万元,扣除后实际价值为9025.22万元。实际转让价格为人民币9025万元±损益(评估基准日至资产交割日期间)

 

——中辽国际(000638):《收购报告书摘要》

中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司今天公告《收购报告书摘要》。

收购人为深圳市万邦置业有限公司,自然人为实际控制人。本次收购后将持有中辽国际5900 万股股份,占中辽国际总股本的38.13%,为其第一大股东。转让方为巨田证券有限责任公司。

报告书摘要披露的转让协议的内容极其简单。其中规定,转让价款:人民币400 万元整,支付方式为现金支付;本次股份转让后,涉及收购的股份性质没有变更。

权利限制:

根据巨田证券与深圳市特证物业管理有限公司(简称“特证物业”)签订的《股权质押合同书》,巨田证券将其持有的中辽国际6630 万股法人股(含本次股份转让涉及的股份5,900 万股)作为质押担保物,为特证物业提供反担保。质押冻结期限自20053 3 日起。同时,特证物业出具承诺函,承诺将根据巨田证券的要求适时办理上述股权的解冻手续,确保不影响巨田证券的股权转让事宜。

申请豁免要约收购:

收购人持有上市公司的股份超过了公司总股本的30%,涉及触发要约收购义务,尚须取得中国证监会豁免要约收购义务,方可实施