2006-07-10 一
——G华靖（600886）：增发不超过2.5亿
国投华靖电力控股股份有限公司今日公布《增发招股意向书》。
证券发行数量：公司股东大会批准本次增发数量不超过30,000万股，董事会根据市场情况将增发数量确定为不超过25,000万股。最终发行数量将由发行人和保荐机构（主承销商）根据网上和网下的申购情况及发行人的筹资需求协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露。
定价方式及发行价格：本次发行价格为5.82元/股，为招股意向书刊登日前二十个交易日G华靖股票收盘价的算术平均值。
发行方式：本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2006年7月11日收市后登记在册的持股数量以10：2.5的比例行使优先认购权，即最多可优先认购140,872,913股，占本次增发数量的56.35%。控股股东国家开发投资公司将按上述比例全额认购。
过去增发由于价格一般是由网下累计投标询价决定的，因此只有价格区间，由于预计募集资金总量是既定的，因此最终发行数量需根据最终发行价格调整，故刊登的是《招股意向书》，发行价格与发行数量均未定。
公司采用的是网上网下定价发行方式，价格是既定的，但同样刊登《招股意向书》，是因为发行数量未定（即：董事会根据市场情况将增发数量确定为不超过25,000万股。最终发行数量将由发行人和保荐机构（主承销商）根据网上和网下的申购情况及发行人的筹资需求协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露），这是否可以看成是为了防范包销风险的应对之策呢？
——G金盘（000572）： 向关联方定向增发收购资产
海南金盘实业股份有限公司今天发布《董事会六届三次会议决议公告》，披露会议审议了《关于公司向特定对象发行股份购买资产的预案》。
为了进一步完善本公司的产业链，增强本公司的核心竞争力，提高本公司业务独立性，以及减少本公司与一汽海马汽车有限公司（以下简称"海马汽车"）之间的关联交易，根据本公司与海南汽车有限公司（以下简称"海南汽车"）初步协商的结果，本公司本次拟以向海南汽车发行股份方式购买资产，购买资产的范围包括：
（1）海南汽车持有的海马汽车50%股权，截至2006年3月31日评估价值约10亿元。
（2）海南汽车持有的上海海马汽车研发有限公司（以下简称"上海研发"）100%股权，截至2006年3月31日评估价值约3亿元。
上述资产合计评估价值约13亿元。具体购买资产的定价将依据国家有关法律法规要求，在具有证券从业资格评估机构评估结果的基础上，综合考虑拟注入资产的盈利能力，按照市场化原则并参照通行的定价方法，本着公允以及充分保护中小流通股股东利益的原则确定。
同时，本公司拟向海南汽车发行一定数量的股份作为购买上述资产的对价。发行股份价格按照市场化原则，参照本次董事会决议公告日（2006年7月10日）前二十个交易日收盘价的算术平均数计算折股价格每股4.64元，取整确定为每股4.7元。
本公司购买上述资产约需支付对价股份2.76亿股（具体对价股份数量待相关审计评估完成后确定），差额部分以现金调剂。
本公司董事会决定在相关的审计评估工作完成后，另行召开董事会会议讨论本次向特定对象发行股份购买资产的具体方案，并发布召开股东大会的通知。
本公司独立董事蒋雷、杜传利对本次向特定对象发行股份购买资产事项进行了事前认可，同意本公司向海南汽车发行股份购买其持有的海马汽车50%股权及上海研发100%股权，具体的交易定价待相关审计评估完成后确定。
基于本公司目前正在执行的会计制度进行测算，预计本次购买资产完成后，按2005年底本公司的报表模拟合并海马汽车及上海研发后：本公司的净资产将由31,613万元增加到约161,613万元、增幅逾4倍，净利润将由7,839万元增加到约26,989万元、增幅近3倍，每股收益将由0.36元增加到0.55元、增幅约51%（具体情况以具有证券从业资格的审计机构审计结果为准）。本公司净利润大幅提高，本公司抵御风险能力及经营业绩均将得到提升。
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