2006-08-09 三
——G凯诺（600398）：发行转债 反担保条款
凯诺科技股份有限公司今天公告《发行可转换公司债券募集说明书》，其披露：
[主要发行条款]
票面利率：第一年为1.4%，第二年为1.7%，第三年为2.0%，第四年为2.3%，第五年为2.7%。
到期利息补偿：到期日之后的5个交易日内，本公司除支付募集说明书约定的第五年利息外，还将向到期转债持有人支付补偿利息。补偿利息计算公式：补偿利息＝可转债持有人持有的到期转债票面总金额×2.7%×5－可转债持有人持有的到期转债五年内已支付利息之和
转股期：自发行结束之日起满六个月后至本次可转债到期日止。
初始转股价格的确定：以募集说明书公告日前20个交易日本公司股票交易均价和前一交易日的均价之间的高者为基准，上浮0.1%，确定为4.96元。
转股价格向下修正条款：在本次可转债存续期间，若本公司股票在任意连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价不高于当时执行的转股价格的90%，本公司可以向下修正转股价格。
赎回条款：自本次可转债发行日起12个月后，若本公司股票在任意连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价不低于当时执行的转股价格的130%，则本公司有权按面值的105%（含当年利息）的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
回售条款
（1）有条件回售：自本次可转债发行日起24个月后，若本公司股票在任意连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价低于当时执行的转股价格的70%，持有人有权以面值的105%（含当年利息）的价格向本公司回售其持有的全部或部分可转债。
（2）附加回售：本次发行可转债募集资金投资项目的实施情况与本公司在募集说明书中的承诺相比如出现变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，持有人有权以面值的105%（含当年利息）的价格向本公司附加回售可转债。
原股东配售安排：现有股东可优先认购的本次可转债数量为其在股权登记日收市后持有的本公司股份数乘以1元（即每股配售1元），再按1,000元1手转换成手数，不足1手的部分按照四舍五入原则取整。发行人现有总股本23,665.8834万股，原股东可优先认购凯诺转债236,659手，约占本次发行的可转债总额的55.04%。无限售条件股股东的优先认购通过网上专用申购代码进行，有限售条件股股东的优先认购通过网下申购的方式在保荐人（主承销商）处进行。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
本次可转债网上、网下预设的发行数量比例为50%：50%。发行人和保荐人（主承销商）将根据优先认购后的余额和网上、网下实际申购情况，按照网上发售和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网下和网上发行数量。
[担保与反担保]
广东发展银行杭州分行为公司本次可转债提供了全额连带责任保证担保，担保范围为公司本次发行的可转换公司债券43,000万元及利息、违约金、损害赔款金和实现债权的费用。公司第一大股东海澜集团、公司为该银行提供了反担保。
公司以13000万元保证金、抵押值12571万元的房产、抵押值为1610万元的土地使用权、抵押值为4400万元的机器设备提供反担保。
海澜集团将其持有的本公司全部股份质押给该银行作为反担保。
《反担保合同》约定，公开发行转债前，本公司及海澜集团应办妥股权、机器设备和房地产的质押登记、抵押登记手续；当本公司发行在外的转债余额减少时，该银行同意解除超额部分担保，解除的先后顺序为设备、股权、房地产、保证金。
在“管理层讨论与分析”一章中分析了“反担保及其对公司正常生产经营的影响”，包括可能影响今后申请银行贷款的能力、银行履行担保义务后要求公司履行反担保义务可能会对公司正常生产经营产生影响。
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