2006-11-03 五
——伊利股份（600887）：发行认股权证（股本权证）
内蒙古伊利实业集团股份有限公司今天公告《认股权证发行募集说明书》，其披露：
[权证发行基本条款]
本次发行类型： 欧式认购权证
本次发行数量： 对全体股东每10股派发3份，发行数量总额154,940,935份，对应的股票发行数量154,940,935股
发行方式： 免费派发
发行对象： 权证派发股权登记日登记在册的全体股东
标的证券： 发行人发行的普通股股票（面值1元）
行权比例： 1:1，即每份认股权证可认购1股标的证券，行权比例调整按照上交所相关规定执行
行权价格： 8元，即认股权证持有人可按8元购入标的证券，行权价格调整按照上交所相关规定执行
存续期： 权证上市之日起1年内
行权日： 权证存续期内最后5个交易日
预计募集资金总额： 不超过123,952.75万元
拟申请上市证券交易所： 上海证券交易所
权证派发股权登记日： 2006年11月8日
[交易限制规定]
权证存续期间，伊利股份股权分置改革方案用于追加支付安排的第三方账户（已确定为北京天驰亿阳投资咨询有限公司）中的权证不得上市交易及行权；由于追加支付安排流通股股东获得的股票对应的权证可以上市交易及行权；由于追加支付安排公司激励对象获得的股票对应的权证不能上市交易及行权。
有限售条件的流通股股东获得的免费派发的权证不能卖出，在权证存续期间从二级市场飞入的权证也不能卖出，只能在行权日行权。
[募集资金到位时间和实际募集资金量与投资项目需求出现差异的安排]
由于本次认股权证募集资金须在认股权证发行一年后才能到位，在募集资金到位前，投资项目所需资金由公司以银行借款的方式解决，募集资金到位后首先用于归还借款，剩余部分继续用于募集资金投资项目；认股权证到期时，若由于认股权证持有人没有充分行权，则实际募集资金归还银行借款的不足部分，由公司自筹解决。
——广东榕泰（600589）：非公开发行之实施过程（询价）
广东榕泰实业股份有限公司今天公告《非公开发行股票发行情况及股份变动报告书》，披露了本次发行实施过程。
（一）询价情况
1、初步询价
发行方案确定后，非公开发行股票申报材料向中国证监会申报之前,主承销商东莞证券向证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、证券公司、合格境外机构投资者以及其他机构投资者等特定投资者发放投资者认购意向征询函，共发出30份，截止2006年7月19日申报材料被中国证监会发行监管部受理之日，共收到14份有认购意向的投资者回函，其中有效认购的意向函13份。
2、二次询价
2006年10月16日,公司取得中国证监会的发行核准文件；2006年10月17日,主承销商东莞证券对机构投资者进行再次询价,询价对象包括截止2006年9月30日前20名流通股东中的机构投资者4家、初次询价过程中已回函的机构投资者12家（初次询价对象东莞信托投资公司金益信托计划为信托计划，不符合非公开发行对象，因此没有再次发函询价）、其他机构投资者14家，共发出询价函30份；截止2006年10月23日，东莞证券共收到15份询价回函，其中原件14份，传真件1份，所有认购对象的认购价格区间价为5.50-6.20元，总认购股票数为8,050.00－8,250.00万股，认购金额总计为48,965.00－49,785.00万元。
（二）具体发行情况
1、发行价格的确定
东莞证券对询价回函进行了统计，报价在6.20元（含6.20元）以上的共有4家，合计2,850万股；报价在6.10元（含6.10元）以上的共7家，合计4,150.00万股；报价在6.03元（含6.03元）以上的共11家，合计6,250.00万股；报价在5.80元以上的（含5.80元）共15家,合计8,150.00万股。根据上述回函情况,考虑到本次非公开发行数量不超过4,500.00万股、发行对象不超过10家，经东莞证券与广东榕泰协商,最终确定回函报价较高的前10家机构投资者为本次发行对象，最终发行价格为6.00元，发行股数为4,500.00万股。
2、认购对象及股票分配数量的确定
序号 公司名称 认购价格(元) 认购股数（万股） 认购金额（万元）
1 五矿集团财务有限公司 6.00 400.00 2,400.00
2 广州市粤丰创业投资有限公司 6.00 250.00 1,500.00
3 博时基金管理有限公司 6.00 1,100.00 6,600.00
4 无锡市宝联投资有限公司 6.00 500.00 3,000.00
5 揭东县永泰化工塑料有限公司 6.00 200.00 1,200.00
6 广州金骏资产管理有限公司 6.00 500.00 3,000.00
7 德意志银行（QFII） 6.00 400.00 2,400.00
8 富国基金管理有限公司 6.00 450.00 2,700.00
9 泉州市美加美仿瓷餐具有限公司 6.00 250.00 1,500.00
10 南方基金管理有限公司 6.00 450.00 2,700.00
合 计 4,500.00 27,000.00
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