春晖投行在线/春晖投行笔记

2006-11-14 二

——华业地产（600240）定向增发：发行价为130%

内蒙古华业地产股份有限公司今天公告《三届十三次董事会会议决议公告》，审议通过了《关于公司2006年度非公开发行股票方案的议案》。发行数量不超过13,000万股，发行对象为公司第一大股东华业发展(深圳)有限公司及其他机构投资者。第一大股东将认购不低于1000万股本次发行的股票。

本次发行价格根据以下原则确定：发行价格不低于审议本次非公开发行的董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价均价的130%，具体发行价格将提请股东大会授权公司董事会根据本次发行时的具体情况和保荐机构另行协商确定。

——S宁新百（600682）：因股改对价持股超过30%公告收购报告书及豁免要约收购

南京新街口百货商店股份有限公司今天公告《收购报告书（摘要）》。

收购人一：南京新百投资控股集团有限公司；收购人二：金鹰申集团有限公司；收购人三：南京华美联合营销管理有限公司；收购人四：南京金鹰国际购物集团有限公司。四家收购人受同一实际控制人王恒先生控制，在对南京新百行使表决权及实施收购上，依《收购办法》，属一致行动人。

金鹰申、华美联合、购物集团三家公司已书面授权新百集团以共同名义统一制作并报送南京新百要约收购豁免申请文件，并同意授权新百集团在申请文件上签字盖章，故新百集团签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

本次收购是由于南京新百实施股权分置改革、非流通股股东向流通股股东作出对价安排所致。股改前，四家收购人共计持有南京新百58,739,104股股份，占其总股本的25.51%。股改后为30.13%。