2007-01-16 二
——安信信托（600816）：中信信托借壳上市 是否具备非公开发行条件尚不确定
今天（2006-01-15），安信信托投资股份有限公司公告《第五届董事会第十次会议决议公告》，披露审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
其特别提示指出：
本公司2005年9月因涉嫌违反证券法被中国证监会立案调查，尚未有正式结论，该事项可能影响本次非公开发行股票的实施。
本次非公开发行的具体方案尚在进一步洽谈、制定当中，存在着不确定性。
《安信信托投资股份有限公司非公开发行股票草案》披露：
2007年1月12日，安信信托投资股份有限公司与中国中信集团公司、中信华东（集团）有限公司、上海国之杰投资发展有限公司签署了《股份认购意向书》。
安信信托投资股份有限公司拟以非公开发行股票的方式，向中国中信集团公司、中信华东（集团）有限公司及现第一大股东上海国之杰投资发展有限公司发行股票。中国中信集团公司以其持有的中信信托投资有限责任公司80％的股权认购，中信华东（集团）有限公司以其持有的中信信托投资有限责任公司20％的股权认购，上海国之杰投资发展有限公司以现金认购。股票发行完成后，中国中信集团公司预计成为安信信托投资股份有限公司的第一大股东，同时安信信托投资股份有限公司持有中信信托投资有限责任公司100%的股权。
本次非公开发行股票募集到的现金将全部用于补充安信信托投资股份有限公司的营运资金，从而将进一步充实公司的净资本，进而提升公司的盈利能力。
本次非公开发行股票中，中国中信集团公司和中信华东（集团）有限公司拟以所持中信信托投资有限责任公司100％的股权进行认购，本次资产认购定价以有资质的专业估值公司对中信信托投资有限责任公司的估值为依据。如果发行完成后中信信托投资有限责任公司实际盈利达不到预期，则有可能使得本公司股东遭受投资损失。
安信信托投资股份有限公司于2005年9月因"涉嫌违反证券法规"受到证券监管部门立案调查，至今未有结论。根据《上市公司证券发行管理办法》，上市公司存在下列情形之一的，不得非公开发行股票：
（1）现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；
（2）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查。
如果在股东大会审议本次非公开发行股票议案前该调查仍未结束，或者调查结果导致存在上述情形之一的，安信信托投资股份有限公司将中止本次非公开发行股票。
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