2007-03-16 五
——泛海建设（000046）：事隔三月 再次启动非公开发行
今天（2006-03-16）， 泛海建设集团股份有限公司公告《 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告》，审议关于公司2007年非公开发行股票方案的议案，其披露：
为履行公司股改承诺“公司股改完成后，依托大股东的支持，将尽快实行资产重组，吸纳优质资产，即在股东大会及监管部门批准的前提下，公司以新增股份方式向第一大股东泛海建设控股有限公司收购其持有的土地资产，增加土地储备，实现长远发展”，进一步增强公司资本实力，增加公司土地、项目储备，确保公司可持续发展，消除同业竞争，促进公司规范运作，公司董事会拟采用非公开发行股票的方式，收购公司控股股东泛海建设控股有限公司旗下北京星火房地产开发有限公司（以下简称星火公司）100%股权、通海建设有限公司（以下简称通海公司）100%股权、浙江泛海建设投资有限公司（以下简称浙江公司）100%股权、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称武汉公司）60%股权。
[发行对象及认购方式]
本次拟非公开发行的发行对象不超过十家。其中，拟向本公司控股股东泛海建设控股有限公司发行的股份数量不低于本次发行股份总数的50%，向控股股东以外的机构投资者（包括境内战略投资者、保险机构投资者、证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司和其他机构投资者等特定投资者）发行的股份数量不超过本次发行股份总数的50%。
泛海建设控股有限公司以其持有或有权处置的星火公司100%股权、通海公司100%股权、浙江公司100%股权、武汉公司60%股权及上述股权对应的资产作价认购本次发行的股份。
[募集资金用途]
初步测算，本次非公开发行股票不超过5亿股，控股股东以资产作价认购不少于2.5亿股,募集现金总额约为46.375亿元，募集资金使用见下表：
标的公司 收购股权所需资金（亿元）
控股股东以资产认购股份(亿股) 控股股东认股作价(人民币亿元) 其他股东认购股份募集资金投入(人民币亿元) 自筹资金支付(人民币亿元)
星火公司 50.90 0.70 12.985 21.74 16.175
通海公司 18.00 0.80 14.84 3.16 0
浙江公司 4.80 0.20 3.71 1.09 0
武汉公司 34.85 0.80 14.84 20.01 0
合计 108.55 2.50 46.375 46.00 16.175
……
公司2006年12月30日公告的《2006年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露：公司于2006年12月21日以非公开发行股票方式向1名特定投资者泛海建设控股有限公司发行了4亿股人民币普通股。
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