2007-06-21 四
——四川长虹（600839）非公开发行：母公司及战略投资者发行价格确定 其他机构投资者不确定
今天（2007-06-21），四川长虹电器股份有限公司公告《第六届董事会第四十三次会议决议公告》和《2007年非公开发行股份进行资产收购暨关联交易报告书》，其披露审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股份方案有关条款的修正案的议案》，对原《关于本次公司向特定对象非公开发行股份方案的议案》中第3款发行对象及认购方式的修正如下：
本次非公开发行股份面向符合规定条件的特定对象，特定对象的个数不超过10名，包括长虹集团、战略投资者微软（中国）有限公司、其他战略投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险公司等机构投资者认购本次非公开发行股份。
其中：长虹集团将以现金和资产按照6.27元/股认购本次非公开发行股份，具体认购比例为本次非公开发行股份数量的30.59%，其中，长虹集团以经评估价值为3.33亿元的四川长虹电源有限责任公司100%股权资产认购本次非公开发行股份，不足部分长虹集团以现金认购。
战略投资者微软（中国）有限公司以6.27元/股认购1500万股本次非公开发行股份。
长虹集团、战略投资者微软（中国）有限公司认购完本次非公开发行股份后的剩余股份由其它机构投资者认购。
原董事会决议通过的发行对象及认购方式为：
本次非公开发行股份面向符合中国证券监督管理委员会规定条件的特定对象，特定对象的个数不超过10名，包括四川长虹电子集团有限公司（下称长虹集团）、以及战略投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者等其他机构投资者。
长虹集团将以现金认购本次非公开发行股份，具体认购数量待下次审议非公开发行股份有关议案时协商确定。
原董事会决议通过的定价方式及发行价格：
本次非公开发行股份的发行价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的90%即6.27元/股。最终发行价格由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定。
综合分析，四川长虹本次非公开发行定价方式为：长虹集团、战略投资者微软认购价为6.27元/股，其他机构投资者为不低于6.27元/股。
即长虹和微软价格是确定的，其他机构投资者不确定。
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