2007-06-28 四
——中关村（000931）重大资产置换：对拟置入资产同时进行重组
今天（2007-06-28），北京中关村科技发展（控股）股份有限公司公告《重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》，披露：
[资产置换]
置入资产：北京中关村开发建设股份有限公司48.25%股权
对于本次交易拟置入资产的作价，依据《收购报告书》的承诺，鹏泰投资将以市场公允价格转让。根据资产评估机构出具的京都评报字[2007]第25号《北京中关村开发建设股份有限公司资产评估报告书》，截至2006 年12 月31 日，中关村建设全部股东权益评估价值为51,790.16 万元，鹏泰投资拟置入的中关村建设48.25%股权评估值为24,988.75 万元。为支持本公司的发展，并经双方协商，鹏泰投资同意以2006年3月的收购价格23,600万元转让上述股权，本次置入资产交易价格为23,600万元。
置出资产：启迪控股股份有限公司33.33%股权
对于本次交易拟置出资产的作价，根据资产评估机构出具的京都评报字[2007]第26号《启迪控股股份有限公司资产评估报告书》，截至2006 年12 月31日，启迪控股全部股东权益评估价值为76,512.97万元，拟置出资产——启迪控股33.33%评估净值为25,501.77万元，双方协商在此次重组中拟置出资产作价以评估值为基础适当溢价，交易价格为26,200万元。
本次资产置换中的差价2600 万元，即置出资产作价高于置入资产作价的部分，由鹏泰投资以代中关村偿还对启迪控股欠款本金1,924 万元及衍生利息，余款以现金方式支付。
[本次交易相关的其他安排]
为进一步提高本次交易置入资产中关村建设的资产质量，降低其财务风险和负债水平，作为本次交易的一部分，鹏泰投资关联企业北京鹏润房地产开发有限责任公司（以下简称“北京鹏房”）与中关村建设于2007年6月26日签署了《债务重组协议》。
重组交易安排：由北京鹏房承接中关村建设在中国建设银行股份有限公司北京建国支行（以下简称：建设银行北京建国支行）本金22450万元债务及对鹏泰投资的本金5000万元债务（本金共计27450万元），以及截至协议签署日中关村建设所欠建设银行北京建国支行的利息、复利、违约金等；而中关村建设将其所持北京美仑房地产开发有限责任公司和哈尔滨中关村开发建设股份有限公司以及北京富宏房地产开发有限责任公司的股权投资和债权投资共计245,957,220.69元（以经双方核查后最终确认的数额为准），作为中关村建设支付北京鹏房承债的部分对价；该部分对价与北京鹏房承债总金额27450万元及相关利息之间的差额部分则作为中关村建设对北京鹏房的负债，按双方约定的方式偿还。
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