春晖投行在线/春晖投行笔记

 

2007-08-06

——中集集团(000039):协议收购香港上市公司

    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司今天公告《关于收购安瑞科能源装备控股有限公司股权的公告》,披露:

    中集集团于2007730日与XinaoGroupInternationalInvestmentLimited达成协议:本公司将通过全资子公司——中国国际海运集装箱(香港)有限公司之全资子公司——CharmWiseLimited收购XinaoGroupInternationalInvestmentLimited持有的安瑞科能源装备控股有限公司(EnricEnergyEquipmentHoldingsLimited,以下简称“安瑞科”)190,703,000股股份,占安瑞科发行在外股份452,100,000股的约42.18%,收购价格为每股5.92港元,总价为1,128,961,760港元。根据《香港公司收购及合并守则》,在收购安瑞科42.18%股份完成后,CharmWiseLimited将会向安瑞科其他股东提出现金收购建议

    安瑞科是一家在香港联合证券交易所主板挂牌交易的公开上市公司(股票交易代码:3899),设立于20049月,主要股东是XinaoGroupInternationalInvestmentLimited,其他股份由公众股东持有。

安瑞科的主要股东                         股权比例

XinaoGroupInternationalInvestmentLimited   51.79%

公众股东                                   48.21%

    每股5.92港元的收购价格:

    相当于2007730日安瑞科股票收盘价8.15港元折让约27.36%

    相当于包括2007730日在内的连续十个交易日,安瑞科股票平均收盘价7.937港元折让约25.41%

    相当于20061231日,安瑞科每股净资产1.15港元溢价约414.78%

    该交易将使本集团的现有业务扩展到燃气能源装备业务,本集团的罐式储藏运输设备产品线也得以进一步扩充。

 

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