——2009-06-02 二
——银座股份（600858）非公开发行：关联方资产认购+其他机构投资者现金认购（不构成重大资产重组 发行部程序）
银座集团股份有限公司今天（2009-06-02）公告《非公开发行股票预案》，披露：
本次非公开发行的发行对象为公司关联方山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心，以及其他企业法人、证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司等合计不超过10 名的符合相关规定的特定对象。
本次发行的定价基准日为关于本次发行的董事会决议公告日即2009 年6 月2 日，发行价格为不低于本次董事会决议公告日（不含定价基准日）前20 个交易日公司A 股股票交易均价的90%。由于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价为16.66 元/股，按此价格的90%计算为14.99 元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。其中，银座商城和世贸中心不参加询价，但是接受其他投资者竞价确定的价格。
[募集资金投向]
本次非公开发行股票的数量为不超过8,000 万股，其中银座商城和世贸中心以其持有的淄博银座100%的股权作价人民币54,272.77 万元，认购部分本次非公开发行股份；本次非公开发行的其余部分股份由其他投资者以现金认购，预计可募集现金65,000 万元，用以投资建设济南振兴街Shopping Mall 项目。
济南振兴街Shopping Mall 项目总投资额超过募集资金的部分，由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入建设济南振兴街Shopping Mall 项目，待募集资金到位后，按照实际投资金额且不超过拟投入的65,000 万元金额置换出已投入的自筹资金。