春晖投行在线/春晖投行笔记

2009-06-26

——中航地产(000043):非公开发行 股东以对发行人的债权认购(预案)

今天(20090626),深圳中航地产股份有限公司公告《2009 年度非公开发行股票预案(补充版)》,披露:

本次非公开发行的特定对象为中国航空技术国际控股有限公司(以下简称“中航国际”)、本公司控股股东中国航空技术深圳有限公司(以下简称“深圳中航”),共发行246,775,871股,募集资金总额为约22.06亿元。其中,中航国际以现金10亿元认购111,856,823股;深圳中航以其持有的评估值为60,617.63万元的深圳市中航华城置业发展有限公司(以下简称“华城置业”)100%的股权认购67,804,955股,以对中航地产的6亿元债权认购67,114,093

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十七次会议决议公告日。发行价格为8.94/股,不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。